| IVề kết quả đấu thầu |
| |
1 |
Tóm tắt việc nhan dinh bong da keo nha cai hàng, vv |
| |
(1) |
Tên mục tiêu |
| |
Công ty TNHH 99 Plus |
| |
| |
(2) |
Số lượng chứng chỉ cổ phiếu, vv được nhan dinh bong da keo nha cai |
| |
| Các loại chứng chỉ cổ phiếu, vv |
[1] Số lượng nhan dinh bong da keo nha cai hàng theo kế hoạch chuyển đổi thành cổ phiếu |
[2] Số vượt kế hoạch chuyển thành cổ phiếu |
| Chứng chỉ cổ phiếu |
52370 lượt chia sẻ
|
―
|
| Giấy chứng nhận quyền nhan dinh bong da keo nha cai lại cổ phiếu |
―
|
―
|
| Trái phiếu doanh nghiệp kèm quyền nhan dinh bong da keo nha cai cổ phiếu |
―
|
―
|
| Chứng chỉ cổ phiếu, vv chứng chỉ người thụ hưởng ủy thác |
―
|
―
|
| Biên lai lưu ký chứng chỉ cổ phiếu |
―
|
―
|
| Tổng cộng |
52370 lượt chia sẻ
|
―
|
|
| |
|
|
|
(Lưu ý 1) |
Nếu tổng số cổ phiếu, vv được bán theo Ưu đãi đấu thầu (sau đây gọi là "Chứng chỉ cổ phiếu đã đấu thầu, vv") nhỏ hơn số lượng cổ phiếu được nhan dinh bong da keo nha cai chuyển đổi thành cổ phiếu (sau đây gọi là "Số lượng nhan dinh bong da keo nha cai theo kế hoạch") (52370 cổ phiếu), tất cả các Cổ phiếu đã đấu thầu, vv sẽ không được nhan dinh bong da keo nha cai Nếu tổng số cổ phiếu chào nhan dinh bong da keo nha cai vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến nhan dinh bong da keo nha cai (52370 cổ phiếu) thì toàn bộ cổ phiếu chào nhan dinh bong da keo nha cai sẽ được nhan dinh bong da keo nha cai Số lượng dự kiến nhan dinh bong da keo nha cai sẽ bằng số cổ phần do Công ty TNHH Kyoden nắm giữ (sau đây gọi là "Kyoden"), vì mục đích chính của Chào nhan dinh bong da keo nha cai là nhan dinh bong da keo nha cai lại cổ phần do Công ty TNHH Kyoden nắm giữ (sau đây gọi là "Kyoden") |
| |
(Lưu ý 2) |
Mặc dù Quyền nhan dinh bong da keo nha cai lại cổ phiếu có thể được thực hiện vào cuối Thời gian chào nhan dinh bong da keo nha cai, nhưng cổ phiếu phổ thông của Công ty mục tiêu được phát hành hoặc chuyển nhượng khi thực hiện việc thực hiện đó cũng phải tuân theo Chào nhan dinh bong da keo nha cai |
| |
(Lưu ý 3) |
Không có kế hoạch nhan dinh bong da keo nha cai lại cổ phiếu quỹ do Target nắm giữ kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2008 (2042 cổ phiếu (không bao gồm cổ phiếu mà Target không sở hữu thực tế; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây)) thông qua Chào nhan dinh bong da keo nha cai Tuy nhiên, điều này không áp dụng đối với cổ phiếu quỹ được chuyển nhượng bằng cách thực hiện Quyền nhan dinh bong da keo nha cai lại cổ phiếu trước ngày cuối cùng của Thời gian chào nhan dinh bong da keo nha cai |
| |
(Lưu ý 4) |
Số lượng chứng chỉ cổ phiếu, vv tối đa (chuyển đổi thành cổ phiếu) mà Người chào nhan dinh bong da keo nha cai sẽ nhan dinh bong da keo nha cai trong Chào nhan dinh bong da keo nha cai sẽ là 115190 cổ phiếu Căn cứ vào tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty mục tiêu (176704 cổ phiếu) tính đến ngày 31/3/2008, được nêu trong báo cáo chứng khoán thường niên lần thứ 8 của Công ty mục tiêu (nộp ngày 23/6/2008) và báo cáo sửa đổi về báo cáo chứng khoán (nộp ngày 24/6/2008), cộng với khả năng quyền nhan dinh bong da keo nha cai cổ phiếu sẽ được phát hành hoặc chuyển nhượng vào cuối thời gian chào nhan dinh bong da keo nha cai công khai Số lượng cổ phiếu là số lượng cổ phiếu phổ thông tối đa của Công ty mục tiêu (1016 cổ phiếu) (bao gồm cả các cổ phiếu liên quan đến Quyền nhan dinh bong da keo nha cai lại cổ phiếu được thực hiện từ ngày 1 tháng 4 năm 2008 đến ngày 15 tháng 7 năm 2008), cộng với số lượng cổ phiếu quỹ do Công ty mục tiêu nắm giữ tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2008 (2042 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu do Bên chào nhan dinh bong da keo nha cai nắm giữ (60488 cổ phiếu) |
| |
| |
(3) |
Thời gian nhan dinh bong da keo nha cai hàng, vv |
| |
Từ Thứ Tư, ngày 16 tháng 7 năm 2008 đến Thứ Năm, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (31 ngày làm việc) |
| |
| |
(4) |
Giá nhan dinh bong da keo nha cai |
| |
| Cổ phiếu phổ thông |
mỗi lượt chia sẻ |
Thứ sáu 76000 yên |
| Quyền nhan dinh bong da keo nha cai lại cổ phiếu này |
mỗi mảnh |
1 yên vàng |
|
| |
| |
2. |
Kết quả nhan dinh bong da keo nha cai hàng, vv |
| |
(1) |
Trạng thái đăng ký |
| |
| Các loại chứng chỉ cổ phiếu, vv |
Số lượng nhan dinh bong da keo nha cai dự kiến chuyển thành cổ phiếu |
Số vượt kế hoạch chuyển thành cổ phiếu |
Số lượng ứng dụng được chuyển đổi thành lượt chia sẻ |
Số lượt nhan dinh bong da keo nha cai chuyển đổi thành cổ phiếu |
| Chứng chỉ cổ phiếu |
52370 lượt chia sẻ
|
―
|
75175 lượt chia sẻ
|
75175 lượt chia sẻ
|
| Giấy chứng nhận quyền nhan dinh bong da keo nha cai lại cổ phiếu |
―
|
―
|
―
|
―
|
| Trái phiếu doanh nghiệp kèm quyền nhan dinh bong da keo nha cai cổ phiếu |
―
|
―
|
―
|
―
|
| Chứng chỉ cổ phiếu, vv chứng chỉ người thụ hưởng ủy thác |
―
|
―
|
―
|
―
|
| Biên lai lưu ký chứng khoán |
―
|
―
|
―
|
―
|
| Tổng cộng |
52370 lượt chia sẻ
|
―
|
75175 lượt chia sẻ
|
75175 lượt chia sẻ
|
|
| |
| |
(2) |
Đấu thầu thành công hay thất bại |
| |
Trong đợt chào nhan dinh bong da keo nha cai công khai này, nếu tổng số cổ phiếu đã đấu thầu, vv nhỏ hơn số lượng cổ phiếu dự kiến nhan dinh bong da keo nha cai (52370 cổ phiếu) thì sẽ có điều kiện là tất cả các cổ phiếu đã chào nhan dinh bong da keo nha cai, vv sẽ không được nhan dinh bong da keo nha cai Tuy nhiên, do tổng số cổ phiếu chào nhan dinh bong da keo nha cai vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến nhan dinh bong da keo nha cai (52370 cổ phiếu) nên toàn bộ cổ phiếu chào nhan dinh bong da keo nha cai sẽ được nhan dinh bong da keo nha cai theo thông báo công khai về việc bắt đầu chào nhan dinh bong da keo nha cai và mẫu đăng ký chào nhan dinh bong da keo nha cai |
| |
| |
(3) |
Chia sẻ tỷ lệ sở hữu chứng chỉ sau khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv |
| |
| Số quyền biểu quyết liên quan đến chứng chỉ cổ phiếu, vv thuộc sở hữu của bên chào nhan dinh bong da keo nha cai trước khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv |
60488 miếng
|
(Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ chia sẻ 34,43% trước khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv) |
| Số quyền biểu quyết liên quan đến chứng chỉ cổ phiếu, vv thuộc sở hữu của bên chào nhan dinh bong da keo nha cai sau khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv |
135663 miếng
|
(Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ chia sẻ sau khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv 77,23%) |
| Số quyền biểu quyết liên quan đến chứng chỉ cổ phiếu, vv thuộc sở hữu của các bên đặc biệt trước khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv |
7911 miếng
|
(Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ chia sẻ 4,50% trước khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv) |
| Số quyền biểu quyết liên quan đến chứng chỉ cổ phiếu, vv thuộc sở hữu của các bên đặc biệt sau khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv |
7911 miếng
|
(Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ chia sẻ sau khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv: 4,50%) |
| Số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông của công ty mục tiêu |
175287 miếng
|
―
|
|
| |
(Lưu ý 1) |
“Số quyền biểu quyết liên quan đến chứng chỉ cổ phiếu, vv thuộc sở hữu của các bên liên quan đặc biệt” cho biết tổng số quyền biểu quyết liên quan đến chứng chỉ cổ phiếu, vv do mỗi bên liên quan đặc biệt nắm giữ (không bao gồm cổ phiếu quỹ do Công ty mục tiêu nắm giữ) |
| |
(Lưu ý 2) |
"Số quyền biểu quyết nắm giữ bởi tất cả các cổ đông, vv của Công ty mục tiêu" là số quyền biểu quyết nắm giữ bởi tất cả các cổ đông tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2008, như được nêu trong báo cáo quý 1 nhiệm kỳ 9 của Công ty mục tiêu (nộp ngày 14 tháng 8 năm 2008) Tuy nhiên, trong Chào nhan dinh bong da keo nha cai, cổ phiếu phổ thông của Công ty mục tiêu sẽ được phát hành hoặc chuyển nhượng khi Quyền nhan dinh bong da keo nha cai cổ phiếu được thực hiện vào ngày cuối cùng của Thời gian chào nhan dinh bong da keo nha cai cũng có thể được nhan dinh bong da keo nha cai, vv Khi tính "Tỷ lệ sở hữu" và "Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ cổ phiếu, vv sau khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv", Quyền nhan dinh bong da keo nha cai cổ phiếu được tính như sau: Số lượng cổ phiếu phổ thông tối đa của Công ty mục tiêu có thể được phát hành hoặc chuyển nhượng khi thực hiện vào ngày cuối cùng của Đấu thầu Thời gian chào bán (1000 cổ phiếu) (bao gồm các cổ phiếu liên quan đến Quyền nhan dinh bong da keo nha cai cổ phiếu thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2008 đến ngày 15 tháng 7 năm 2008)) và không bao gồm số lượng cổ phiếu quỹ (2042 cổ phiếu) do Công ty mục tiêu nắm giữ tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2008 (175662 cổ phiếu), là số lượng quyền biểu quyết |
| |
(Lưu ý 3) |
"Chia sẻ tỷ lệ sở hữu chứng chỉ trước khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv" và "Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ sau khi nhan dinh bong da keo nha cai, vv" được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai |
| |
| |
(4) |
Tính toán khi nhan dinh bong da keo nha cai hàng, vv bằng phương pháp tỷ lệ |
| |
Không có mặt hàng nào áp dụng |
| |
| |
(5) |
Số tiền cần thiết để nhan dinh bong da keo nha cai hàng, vv |
| |
5713300000 yên |
| |
| |
(6) |
Phương thức thanh toán |
| |
〔1〕 |
Tên và địa điểm trụ sở chính của ngân hàng/nhà điều hành kinh doanh công cụ tài chính xử lý các giao dịch nhan dinh bong da keo nha cai, vv |
| |
Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ 2-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo |
| |
〔2〕 |
Ngày bắt đầu thanh toán |
| |
Ngày 5 tháng 9 năm 2008 (Thứ Sáu) |
| |
〔3〕 |
Phương thức thanh toán |
| |
Sau khi kết thúc thời gian chào nhan dinh bong da keo nha cai, thông báo về việc nhan dinh bong da keo nha cai, vv trong chào nhan dinh bong da keo nha cai sẽ được gửi ngay lập tức đến địa chỉ của cổ đông dự thầu (trong trường hợp là cổ đông nước ngoài, đại diện thường trực của họ) Việc nhan dinh bong da keo nha cai hàng sẽ được thực hiện bằng tiền mặt Số tiền thu được từ việc bán chứng chỉ cổ phiếu đã nhan dinh bong da keo nha cai, vv sẽ được chuyển từ đại lý chào nhan dinh bong da keo nha cai đến địa điểm do cổ đông đấu thầu chỉ định, vv, không chậm trễ sau ngày bắt đầu thanh toán, theo hướng dẫn của cổ đông đấu thầu, vv |
| |
| |
3. |
Dự báo tác động của Chào nhan dinh bong da keo nha cai đến kết quả kinh doanh |
| |
Tác động của Chào nhan dinh bong da keo nha cai đối với kết quả kinh doanh hợp nhất và không hợp nhất của Công ty đang được xem xét cẩn thận và sẽ được công bố ngay sau khi quyết toán |
| |
| |
4. |
Chính sách ưu đãi sau đấu thầu, vv và Triển vọng trong tương lai |
| |
Do Kết quả của Chào nhan dinh bong da keo nha cai, Công ty Mục tiêu dự kiến sẽ trở thành công ty con hợp nhất của Công ty kể từ ngày bắt đầu thanh toán (ngày 5 tháng 9 năm 2008) Ngoài ra, ba giám đốc của Công ty Mục tiêu (bao gồm Giám đốc Đại diện và Phó Chủ tịch Akito Ishise) và một kiểm toán viên công ty được phái đến từ Kyoden dự kiến sẽ nghỉ hưu vào ngày 5 tháng 9 năm 2008 |
| |
Đối với các vấn đề khác, không có thay đổi nào so với nội dung nêu trong phần “1 (5) Triển vọng sau đợt chào nhan dinh bong da keo nha cai” trong thông cáo báo chí ngày 15 tháng 7 năm 2008 với tiêu đề “Thông báo về việc bắt đầu chào nhan dinh bong da keo nha cai cổ phiếu, vv của Công ty TNHH Ninety-Nine Plus” |
| |
| |
5. |
Nơi cung cấp bản sao báo cáo chào nhan dinh bong da keo nha cai công khai để kiểm tra công khai |
| |
| Cửa hàng chính của xem keo nha cai |
1-11-2 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo |
| Công ty TNHH Sàn giao dịch chứng khoán JASDAQ |
1-4-9, Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo |
|
| |
| IIVề những thay đổi trong công ty con |
| |
Do Ưu đãi đấu thầu, Công ty mục tiêu dự kiến trở thành công ty con hợp nhất của Công ty kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2008 |
| |
1. |
Tóm tắt công ty con được chuyển nhượng |
| |
| (1) |
Tên công ty |
Công ty TNHH 99 Plus |
| (2) |
Người đại diện |
Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Takagi Fukahori |
| (3) |
Vị trí trụ sở chính |
1-4-39 Gakuen Higashimachi, Thành phố Kodaira, Tokyo |
| (4) |
Ngày thành lập |
16 tháng 10 năm 2000 |
| (5) |
Chi tiết hoạt động kinh doanh chính |
Trực tiếp quản lý và phát triển chuỗi nhượng quyền cửa hàng đồng giá “SHOP99” |
| (6) |
Cuối năm tài chính |
Ngày 31 tháng 3 |
| (7) |
Số lượng nhân viên |
1304 người (tổng hợp) (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2008) |
| (8) |
Vốn |
5,338 triệu yên (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2008) |
| (9) |
Tổng số cổ phiếu phát hành |
176704 lượt chia sẻ (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2008) |
| (10) |
Thành phần cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu |
xem keo nha cai |
34.23％ |
| |
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2008) |
Công ty TNHH Kyoden |
29.64％ |
| |
Hiroshi Hashimoto |
3.36％ |
| |
Hiệp hội nắm giữ cổ phiếu Multiple Nine Plus Hakushinkai |
1.98％ |
| |
Fukahori Takagi |
0.99％ |
| |
Hiệp hội sở hữu cổ phiếu nhân viên Multiple Nine Plus |
0.82％ |
| |
Yuji Kokubo |
0.53％ |
| |
Dịch vụ quản lý tài sản Trust Bank, Ltd (Tài khoản Trust A) |
0.45％ |
| |
Công ty TNHH Mạng OM2 |
0.45％ |
| |
Tetsuro Okino |
0.42％ |
|
| |
| |
2. |
Xu hướng hiệu quả hoạt động trong những năm kinh doanh gần đây (tổng hợp) |
| |
| Năm tài chính tháng năm |
Tháng 3 năm 2007 |
Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2008 |
| Bán hàng |
124,489 triệu yên
|
122,997 triệu yên
|
| Lợi nhuận gộp |
33,491 triệu yên
|
32,814 triệu yên
|
| Lợi nhuận hoạt động |
955 triệu yên
|
401 triệu yên
|
| Thu nhập thông thường |
863 triệu yên
|
356 triệu yên
|
| Thu nhập ròng |
△ 886 triệu yên
|
47 triệu yên
|
| Tổng tài sản |
28,837 triệu yên
|
28,204 triệu yên
|
| Giá trị ròng |
10,010 triệu yên
|
11,318 triệu yên
|
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu |
―
|
―
|
|
| |
| |
3. |
Số lượng cổ phiếu nhan dinh bong da keo nha cai lại, giá nhan dinh bong da keo nha cai lại và tỷ lệ sở hữu trước và sau khi nhan dinh bong da keo nha cai lại |
| |
(1) |
Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi thay đổi |
| |
60488 cổ phiếu (Tỷ lệ sở hữu trên tổng số cổ phiếu phát hành: 34,23%) (Số quyền biểu quyết: 60488) |
| |
| |
(2) |
Số lượng cổ phiếu có được thông qua đợt chào nhan dinh bong da keo nha cai công khai này |
| |
75175 cổ phiếu (giá nhan dinh bong da keo nha cai 5713300000 yên) (số quyền biểu quyết 75175) |
| |
| |
(3) |
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi chuyển nhượng |
| |
135663 cổ phần (Tỷ lệ sở hữu trên tổng số cổ phần phát hành: 76,77%) (Số quyền biểu quyết: 135663) |
| |
|
| |
4. |
Ngày dự kiến chuyển công ty con |
| |
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 9 năm 2008 |
| |
| |
5. |
Giới thiệu về triển vọng tương lai |
| |
Tác động của Chào nhan dinh bong da keo nha cai đối với kết quả kinh doanh hợp nhất và không hợp nhất của Công ty đang được xem xét cẩn thận và sẽ được công bố ngay sau khi quyết toán |
