Thông báo phát biểu ý kiến về việc dự kiến bắt đầu trực tiếp bóng đá keo nha cai mua cổ phiếu của Công ty bởi Tập đoàn Mitsubishi và những thay đổi đối với thỏa thuận hợp tác kinh doanh
16/09/2016
Tại cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức hôm nay, Công ty đã thông báo rằng Tập đoàn Mitsubishi (sau đây gọi là "Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua") sẽ nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Công ty như được mô tả trong "I Bày tỏ ý kiến về việc trực tiếp bóng đá keo nha cai mua" bên dưới (sau đây gọi là "Cổ phiếu Công ty") (sau đây gọi là "Ưu đãi đấu thầu"), quan điểm của chúng tôi cho đến ngày hôm nay là nếu Ưu đãi đấu thầu được bắt đầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ưu đãi đấu thầu và Vì cổ phiếu của Công ty dự kiến vẫn được niêm yết ngay cả sau Ưu đãi đấu thầu, nên các cổ đông sẽ quyết định có đấu thầu cổ phần của họ trong Ưu đãi đấu thầu hay không sau đây thông báo rằng họ đã quyết định sửa đổi thỏa thuận hợp tác kinh doanh (bao gồm các sửa đổi tiếp theo; sau đây gọi là "thỏa thuận hợp tác kinh doanh ban đầu") được ký kết với Bên mời thầu vào tháng 2 năm 2000, như sau
I Bày tỏ ý kiến về việc trực tiếp bóng đá keo nha cai mua
1 Tổng quan về Bên mời thầu
|
(1) Tên |
Tập đoàn Mitsubishi |
||
|
(2)Vị trí |
2-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo |
||
|
(3) Chức danh và tên người đại diện |
Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Takehiko Kakiuchi |
||
|
(4) Chi tiết doanh nghiệp |
Ngoài bảy nhóm kinh doanh cơ sở hạ tầng và môi trường toàn cầu, kinh doanh tài chính công nghiệp mới, kinh doanh năng lượng, kim loại, máy móc, hóa chất và các ngành công nghiệp đời sống, chúng tôi đang phát triển một ngành kinh doanh đa dạng bao gồm nhiều ngành thông qua bộ phận dịch vụ kinh doanh |
||
|
(5) Vốn |
204,446 triệu yên |
||
|
(6) Ngày thành lập |
Ngày 1 tháng 4 năm 1950 |
||
| (7) Cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016) |
Ngân hàng Dịch vụ Ủy thác Nhật Bản, Ltd (tài khoản ủy thác) |
8.28％ |
|
|
Công ty TNHH Bảo hiểm Hỏa hoạn Tokio Marine & Nichido |
4.70％ |
||
|
Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) |
4.36％ |
||
|
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda |
4.09％ |
||
|
The Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Mitsubishi Heavy Industries Ltd/Tài khoản ủy thác phúc lợi hưu trí) |
2.03％ |
||
|
Ichigo Trust Pte Ltd |
1.86％ |
||
|
Nomura Trust and Banking Co, Ltd (quỹ tín thác hưu trí/tài khoản Ngân hàng Mitsubishi UFJ Trust) |
1.39％ |
||
|
NGÂN HÀNG NEW YORK MELLON SA / NV 10 |
1.27％ |
||
| Ngân hàng TNHH Dịch vụ Ủy thác Nhật Bản (Tài khoản Ủy thác 9) |
1.27％ |
||
|
Ngân hàng TNHH Dịch vụ Ủy thác Nhật Bản (Tài khoản Ủy thác 7) |
1.19％ |
||
| (8) Mối quan hệ giữa Công ty và Bên mời thầu |
|||
|
Quan hệ vốn |
Tính đến hôm nay, Người trực tiếp bóng đá keo nha cai mua sở hữu 33500200 cổ phiếu của Công ty (tỷ lệ sở hữu: 33,40%) |
||
|
Quan hệ con người |
Một giám đốc điều hành quản lý và một giám đốc điều hành của Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu đồng thời giữ chức vụ giám đốc bên ngoài của Công ty |
||
|
Mối quan hệ kinh doanh |
Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu đã ký kết thỏa thuận liên minh kinh doanh ban đầu với Công ty để thành lập một liên minh kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh điện tử hoặc thương mại điện tử của Công ty, lĩnh vực ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ tài chính khác của Công ty, lĩnh vực củng cố hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và bất kỳ lĩnh vực nào khác mà Công ty và Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu có thể thỏa thuận thông qua tham vấn riêng |
||
|
Trạng thái áp dụng cho các bên liên quan |
Công ty là đơn vị liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu |
||
(Lưu ý) “Tỷ lệ sở hữu” là tỷ lệ phần trăm của tổng số cổ phiếu đang lưu hành (100300000 cổ phiếu) tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2016, như được nêu trong báo cáo quý đầu tiên của kỳ thứ 42 trực tiếp bóng đá keo nha cai Công ty nộp vào ngày 13 tháng 7 năm 2016 Ngoài ra, khi tính tỷ lệ sở hữu, giá trị được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba và các phép tính cho các tỷ lệ sau đây là được thực hiện theo cách tương tự
2 Giá mua
8650 yên mỗi cổ phiếu phổ thông
３． Nội dung, căn cứ và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến về việc chào mua
(1) Nội dung ý kiến liên quan đến việc trực tiếp bóng đá keo nha cai mua
Tại cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức ngày hôm nay, các giám đốc tham gia thảo luận và quyết định nhất trí rằng, dựa trên cơ sở và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai nêu trong "(2) Cơ sở và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến về Chào mua" bên dưới, ý kiến của Công ty tính đến ngày hôm nay như sau: Trong trường hợp Chào mua được bắt đầu, (i) thời gian chờ đợi các thủ tục pháp luật cạnh tranh trong nước và quốc tế cần thiết để mua lại cổ phần dựa trên Chào mua đã được thông qua, đã nhận được sự cho phép và phê duyệt cần thiết từ các cơ quan có liên quan và các cơ quan có liên quan đã ban hành lệnh ngừng và chấm dứt dựa trên luật cạnh tranh; (ii) giá chào mua công khai là hợp lý so với nội dung của báo cáo định giá hoặc báo cáo đánh giá về giá trị cổ phiếu của Công ty mà Công ty sẽ có được liên quan đến Chào mua; (iii) Công ty đồng ý với Ưu đãi đấu thầu Công ty đã quyết định hỗ trợ Chào mua, với điều kiện được thừa nhận một cách hợp lý rằng không có nguy cơ vi phạm nghĩa vụ pháp lý của các giám đốc Công ty khi làm như vậy và các vấn đề khác được nêu trong ``② Sự chấp thuận của Công ty'' đối với ``(3) các thỏa thuận quan trọng liên quan đến Chào mua'' Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng giải quyết rằng vì cổ phiếu của Công ty dự kiến sẽ vẫn được niêm yết ngay cả sau Chào mua, nên quyết định có chào bán cổ phiếu của họ cho Công ty hay không Việc chào mua sẽ tùy thuộc vào quyết định của các cổ đông Để biết chi tiết về quy trình ra quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, vui lòng tham khảo "(7) ③ Phê duyệt của tất cả các giám đốc không quan tâm của Công ty và không có sự phản đối nào của tất cả các kiểm toán viên công ty không quan tâm" bên dưới
(2) Cơ sở và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến về việc chào mua
Trong số các cơ sở và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến liên quan đến Đề nghị đấu thầu, các tuyên bố liên quan đến Bên chào thầu được dựa trên giải thích nhận được từ Bên chào thầu
① Tổng quan về Ưu đãi đấu thầu
Tính đến hôm nay, Người trực tiếp bóng đá keo nha cai mua sở hữu 33500200 cổ phiếu của Công ty (tỷ lệ sở hữu: 33,40%) và Công ty là một công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu Người trực tiếp bóng đá keo nha cai mua đã quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức ngày hôm nay để thực hiện trực tiếp bóng đá keo nha cai mua cổ phiếu của Công ty, với mục đích đưa Công ty trở thành công ty con hợp nhất của Người trực tiếp bóng đá keo nha cai mua, với điều kiện là việc bắt đầu trực tiếp bóng đá keo nha cai mua phải hoàn thành một số vấn đề nhất định, bao gồm hoàn thành các thủ tục và phản hồi cần thiết dựa trên luật cạnh tranh trong nước và quốc tế
Tính đến hôm nay, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Phần đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, nhưng Người chào mua có kế hoạch tiếp tục duy trì việc niêm yết cổ phiếu của Công ty ngay cả sau khi hoàn thành Chào mua , giới hạn trên của số lượng cổ phiếu được mua được ấn định là 16649900 cổ phiếu (tính đến ngày hôm nay, tỷ lệ sở hữu 50,00% bao gồm cả cổ phiếu của Công ty thuộc sở hữu của Người chào mua) và các chứng chỉ cổ phiếu, vv đã bán, vv để đáp lại Chào mua (sau đây gọi là "Chứng chỉ chào mua cổ phiếu, vv") ) Nếu tổng số cổ phiếu vượt quá số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua (16649900 cổ phiếu), toàn bộ hoặc một phần số tiền vượt quá sẽ không được mua và Điều 27-13, Đoạn 5 của Đạo luật về công cụ tài chính và trao đổi (Đạo luật số 25 năm 1948, đã được sửa đổi) và Giao hàng cũng như các giải pháp khác liên quan đến việc mua chứng chỉ cổ phiếu, vv sẽ được thực hiện theo Điều 32 của Pháp lệnh của Văn phòng Nội các về việc tiết lộ Chào mua chứng chỉ cổ phiếu, vv bởi Những người không phải là chủ ngân hàng (Pháp lệnh số 38 năm 1990 của Bộ Tài chính, bao gồm cả những sửa đổi tiếp theo) Mặt khác, trong Chào mua không có giới hạn tối thiểu về số lượng cổ phiếu được mua nên nếu tổng số cổ phiếu chào mua… nhỏ hơn giới hạn trên của số lượng cổ phiếu được mua (16649900 cổ phiếu) thì toàn bộ cổ phiếu đã chào mua… sẽ được mua Ngoài ra, nếu Ưu đãi đấu thầu không dẫn đến việc biến Công ty thành công ty con hợp nhất, Người chào thầu dự định mua thêm cổ phiếu của Công ty thông qua giao dịch thị trường hoặc các phương tiện khác và biến Công ty trở thành công ty con hợp nhất sau khi Ưu đãi đấu thầu kết thúc, theo xu hướng thị trường, vv Giới hạn trên của số lượng mua dự kiến là số chiếm đa số trong số quyền biểu quyết (1003000) liên quan đến tổng số cổ phiếu đang lưu hành (100300000 cổ phiếu) như ngày 31/5/2016, như nêu trong Báo cáo quý I quý 42 trực tiếp bóng đá keo nha cai Công ty nộp ngày 13/7/2016 (501501) trừ đi số quyền biểu quyết (335002) liên quan đến 33500200 cổ phiếu trực tiếp bóng đá keo nha cai Bên chào mua (166499) nhân với 100 là số cổ phiếu cấu thành một đơn vị (16649900 cổ phiếu)
②Mục đích và bối cảnh của chính sách quản lý và trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu sau trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu
(i) Mục đích và bối cảnh của trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu
Nhóm Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu bao gồm Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu, 815 công ty con hợp nhất và 427 công ty được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016) và thông qua mạng lưới trong nước và quốc tế, nhóm này tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau liên quan đến năng lượng, kim loại, máy móc, hóa chất và các ngành công nghiệp đời sống Ngoài việc mua bán sản phẩm, sản xuất, phát triển tài nguyên, kinh doanh liên quan đến cơ sở hạ tầng và kinh doanh tài chính, công ty đang phát triển hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại hóa các mô hình kinh doanh mới và công nghệ mới trong các lĩnh vực như năng lượng mới và môi trường, đồng thời cung cấp các dịch vụ khác nhau tận dụng các chức năng của một công ty thương mại tổng hợp
Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu đã xây dựng ``Chiến lược quản lý trung hạn 2018 ~Thách thức với mô hình quản lý kinh doanh mới~'' dưới sự quản lý của nhóm quản lý mới như một hướng dẫn quản lý mới cho ba năm bắt đầu từ năm tài chính 2016 và tuyên bố rằng các chính sách quản lý trong ba năm tới bao gồm `` xem xét sự cân bằng giữa 'nguồn lực' và 'phi nguồn lực''' và ''chuyển từ 'đầu tư kinh doanh' đến 'quản lý kinh doanh'
Nhóm ngành công nghiệp phong cách sống, được định vị là lĩnh vực ưu tiên trong số các lĩnh vực phi tài nguyên, có chuỗi giá trị rộng từ việc thu mua nguyên liệu thô cho thực phẩm đến thị trường tiêu dùng (bán lẻ), cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ, phát triển kinh doanh và đầu tư Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, với tư cách là điểm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong chuỗi giá trị, công ty đang theo đuổi sự phối hợp với các chuỗi giá trị khác và nỗ lực đạt được sự tăng trưởng bền vững và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh này
Mặt khác, tập đoàn của chúng tôi bao gồm công ty chúng tôi, 18 công ty con hợp nhất và 3 công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu (tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016) và hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi là hệ thống nhượng quyền của cửa hàng tiện lợi ``Lawson'' và vận hành các cửa hàng được quản lý trực tiếp
Kể từ khi Người đề nghị đấu thầu ký kết thỏa thuận liên minh kinh doanh ban đầu với Công ty vào tháng 2 năm 2000, Người đề nghị đã định vị Công ty là doanh nghiệp cốt lõi trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, tìm cách tối đa hóa giá trị doanh nghiệp bằng cách theo đuổi sự hiệp lực kinh doanh chung và đã góp phần xây dựng vị thế của Công ty như một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu Nhật Bản
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trong ngành cửa hàng tiện lợi, bên cạnh sự cạnh tranh giữa các đối thủ để mở cửa hàng mới, việc sáp nhập và liên minh đã tiến triển, đồng thời sự cạnh tranh khốc liệt với các hình thức kinh doanh khác như nhà thuốc và thương mại điện tử vẫn tiếp tục diễn ra và môi trường cạnh tranh của chúng ta ngày càng trở nên gay gắt Công ty chúng tôi đã khởi động "Dự án thực thi mọi người trong 1000 ngày", nhằm xây dựng mô hình thế hệ tiếp theo cho các cửa hàng tiện lợi, với mục tiêu chuyển từ "tiện lợi" sang "thiết yếu" Chúng tôi đang nỗ lực phát triển dòng sản phẩm và chức năng dịch vụ của mình và tạo ra một hệ thống hỗ trợ chúng, cũng như "củng cố cơ cấu quản lý của chúng tôi" và "tăng cường hợp tác với Tập đoàn Mitsubishi Corporation" Mặt khác, Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu tin rằng vào Để Công ty thúc đẩy dự án một cách đáng tin cậy hơn và duy trì sự tăng trưởng trong môi trường ngày càng cạnh tranh, điều cần thiết là Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu và Công ty phải hợp tác với nhau trên toàn công ty hơn bao giờ hết để củng cố hơn nữa nền tảng kinh doanh của Công ty Vì vậy, vào cuối tháng 6 năm 2016, Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu đã đề xuất với Công ty về việc đưa Công ty trở thành công ty con hợp nhất nhằm tăng cường hợp tác giữa hai công ty
Sau đó, trực tiếp bóng đá keo nha cai thảo luận nhiều lần dựa trên đề xuất, Người chào thầu và Công ty đã đồng ý rằng để duy trì sự tăng trưởng bền vững của Công ty, Người chào thầu nên biến Công ty thành công ty con hợp nhất để mở rộng hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi trong nước, kinh doanh cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài và các hoạt động kinh doanh khác Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi cần phải củng cố hơn nữa nền tảng kinh doanh của mình bằng cách tăng cường hợp tác hơn bao giờ hết bằng cách sử dụng nhiều hơn mạng lưới và nguồn nhân lực mà Người chào thầu sở hữu trong các doanh nghiệp ngoại vi ngoài lĩnh vực này (sau đây gọi chung là "Lĩnh vực hợp tác")
Dựa trên kết quả của các cuộc thảo luận ở trên, Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu và Công ty đã ký kết một thỏa thuận về Ưu đãi đấu thầu kể từ ngày hôm nay (để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "(3) Các thỏa thuận quan trọng liên quan đến Ưu đãi đấu thầu" bên dưới) và đồng ý triển khai Ưu đãi đấu thầu cũng như sửa đổi Thỏa thuận liên minh kinh doanh ban đầu kể từ ngày bắt đầu thanh toán của Ưu đãi đấu thầu Dựa trên thỏa thuận này, Bên mời thầu và Công ty dự định tăng cường hợp tác giữa hai công ty và chủ yếu thực hiện các biện pháp sau trong các lĩnh vực hợp tác, cũng như thúc đẩy đều đặn việc thực hiện "Dự án hành động 1000 ngày" của Công ty
(a) Lĩnh vực kinh doanh cửa hàng tiện lợi nội địa
・Tăng cường hợp tác kinh doanh cửa hàng tiện lợi trong nước
・Tăng cường hợp tác với chuỗi giá trị của bên cung cấp bao gồm thu mua nguyên liệu thô, công nghiệp sản xuất, phân phối trung gian, vv
・Tăng cường liên minh doanh nghiệp
(b) Lĩnh vực kinh doanh cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
・Tăng cường hoạt động kinh doanh ở những lĩnh vực mà công ty chúng tôi đã mở rộng
・Tăng cường hợp tác trong việc mở rộng công ty sang các lĩnh vực mới
(c) Các trường liên quan khác
・Thúc đẩy cộng tác trong các lĩnh vực kinh doanh khác ngoài kinh doanh cửa hàng tiện lợi
Như đã nêu ở trên, Bên chào thầu đã xác định rằng cần phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ về vốn để thể hiện hơn nữa tác động hiệp lực giữa Bên chào thầu và Công ty, đồng thời tăng giá trị doanh nghiệp của cả hai công ty, và trực tiếp bóng đá keo nha cai đó, Bên chào thầu đã quyết định tại cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm nay là thực hiện Chào mua với mục đích biến Công ty thành một công ty con hợp nhất
(ii) Chính sách quản lý sau trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu
Chính sách của Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu là tiếp tục duy trì việc niêm yết của Công ty và quyền tự chủ quản lý của Công ty sau trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu, đồng thời tăng cường hợp tác với Công ty Ngoài ra, Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua và Công ty sẽ thảo luận về cơ cấu quản lý và thành phần của Hội đồng quản trị sau đợt trực tiếp bóng đá keo nha cai mua, nhằm mục đích thiết lập cơ chế quản trị phù hợp tôn trọng tính độc lập của Công ty với tư cách là một công ty niêm yết và tạo ra một hệ thống tối đa hóa sức mạnh tổng hợp của nhóm Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua bằng cách biến Công ty thành một công ty con hợp nhất
③Quy trình ra quyết định và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai Công ty đồng ý chào thầu
Kể từ khi Công ty nhận được đề xuất từ Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu vào cuối tháng 6 năm 2016 nhằm mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty và nâng cao giá trị doanh nghiệp, Công ty đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận cho đến ngày hôm nay
Trong 15 năm qua, Người trực tiếp bóng đá keo nha cai mua đã cộng tác với Công ty với tư cách là cổ đông và đối tác chiến lược của Công ty, hỗ trợ không chỉ hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi, vốn là hoạt động kinh doanh chính của Công ty, mà còn hỗ trợ việc phát triển và mở rộng các hoạt động kinh doanh ngoại vi và hoạt động kinh doanh mới Để phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh và mở rộng giá trị doanh nghiệp của chúng tôi trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt trong tương lai, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng Công ty và Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu cần phải hợp tác với nhau trong toàn công ty để củng cố hơn nữa nền tảng kinh doanh của chúng tôi Để làm được điều này, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng sẽ thu được những lợi ích đáng kể bằng cách tăng cường hơn nữa mối quan hệ vốn của chúng tôi với Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu và tận dụng nhiều hơn các thế mạnh toàn diện của Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu, bao gồm mạng lưới và nguồn nhân lực của họ, trong các lĩnh vực hợp tác
Xin lưu ý rằng công ty chúng tôi đã chọn Plutus Consulting Co, Ltd (sau đây gọi là "Plutus") làm tổ chức định giá độc lập bên thứ ba, nhận báo cáo định giá cổ phiếu (vui lòng tham khảo "(4) Các vấn đề liên quan đến tính toán" bên dưới) từ công ty và nhận được giấy phép pháp lý・Công ty đã chỉ định Văn phòng luật Nagashima Ohno & Tsunematsu làm cố vấn và đã nhận được tư vấn pháp lý từ cùng một công ty luật (vui lòng tham khảo ``(2) Lời khuyên từ một công ty luật bên ngoài cho Công ty'' trong ``(7) Các biện pháp mà Công ty thực hiện để đảm bảo tính công bằng của trực tiếp bóng đá keo nha cai mua và tránh xung đột lợi ích '' bên dưới)
trực tiếp bóng đá keo nha cai những vấn đề trên, tại cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức ngày hôm nay, các giám đốc tham gia thảo luận và quyết định đã nhất trí giải quyết rằng, theo quan điểm của Công ty cho đến ngày hôm nay, chúng tôi sẽ ủng hộ Ưu đãi đấu thầu nếu nó bắt đầu Ngoài ra, tại Hội đồng quản trị Công ty, mặc dù Giá chào mua được coi là có mức độ hợp lý nhất định dựa trên báo cáo định giá cổ phiếu thu được từ Plutus và giá thị trường gần đây nhất của cổ phiếu Công ty, Công ty và Người chào mua đã xác nhận rằng cổ phiếu của Công ty sẽ vẫn được niêm yết ngay cả sau khi Công ty trở thành công ty con hợp nhất và cổ phiếu của Công ty sẽ vẫn được niêm yết ngay cả sau khi chào mua trực tiếp bóng đá keo nha cai các cổ đông của Công ty dự định mua cổ phần trong Chào mua và có giới hạn trên về số lượng cổ phiếu được mua trong Chào mua, việc các cổ đông của Công ty lựa chọn nắm giữ cổ phần của mình ngay cả sau Chào mua là hợp lý, và trực tiếp bóng đá keo nha cai đó Công ty cũng đã quyết định để lại quyết định có chào bán cổ phần của họ trong Chào mua hay không cho các cổ đông của Công ty Để biết chi tiết về quy trình ra quyết định của Hội đồng quản trị, vui lòng tham khảo "(7) ③ Phê duyệt của tất cả các giám đốc không quan tâm của Công ty và không có sự phản đối nào của tất cả các kiểm toán viên công ty không quan tâm" bên dưới
(3) Các thỏa thuận quan trọng liên quan đến Ưu đãi đấu thầu
Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu và Công ty đã ký kết thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua (sau đây gọi là "Thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua") kể từ hôm nay Nội dung của Hợp đồng trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu như sau
① Việc thực hiện trực tiếp bóng đá keo nha cai mua của Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu
Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu sẽ thực hiện trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện được liệt kê bên dưới
(i) Thời gian chờ đợi cho các thủ tục cần thiết theo luật cạnh tranh trong nước và quốc tế để mua lại cổ phần dựa trên Ưu đãi đấu thầu đã trôi qua, đồng thời đã nhận được các giấy phép và phê duyệt cần thiết từ các cơ quan hữu quan, đồng thời các cơ quan hữu quan chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào như lệnh dừng và hủy bỏ dựa trên luật cạnh tranh và Công ty chưa được yêu cầu thực hiện bất kỳ biện pháp nào để giải quyết vấn đề
(ii) Hội đồng quản trị của Công ty đã quyết định bày tỏ quan điểm ủng hộ Ưu đãi đấu thầu một cách hợp pháp và hiệu quả và đã công khai quyết định đó
(iii) Tuyên bố và bảo đảm của Công ty trong Thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua là đúng sự thật và chính xác
(iv) Công ty đã thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua trên mọi khía cạnh quan trọng
(v) Kể từ ngày ký kết Thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua, không có ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào đến hoạt động kinh doanh, điều kiện tài chính, điều kiện quản lý hoặc dòng tiền hay triển vọng của Công ty hoặc các công ty con của Công ty hoặc bất kỳ sự kiện hoặc sự kiện nào có thể có tác động bất lợi như vậy hoặc bất kỳ thay đổi đáng kể nào về điều kiện thị trường chứng khoán hoặc môi trường thị trường khác, môi trường tài chính hoặc môi trường kinh tế ở Nhật Bản hoặc nước ngoài
(vi) Không có thủ tục tố tụng nào đang chờ xử lý đối với bất kỳ cơ quan tư pháp hoặc hành chính nào, vv yêu cầu rằng Ưu đãi đấu thầu hoặc đơn đăng ký Ưu đãi đấu thầu bị hạn chế hoặc bị cấm và không có luật, quy định hay phán quyết nào của cơ quan tư pháp hoặc hành chính giới hạn hoặc cấm Ưu đãi đấu thầu hoặc đơn đăng ký Ưu đãi đấu thầu
② Xác nhận của công ty chúng tôi
Công ty sẽ bày tỏ ý kiến ủng hộ trực tiếp bóng đá keo nha cai mua và giữ nguyên ý kiến này, miễn là đáp ứng tất cả các điều kiện nêu dưới đây và sẽ không thay đổi hoặc rút lại ý kiến đó Tuy nhiên, Công ty có thể thay đổi hoặc rút lại quan điểm ủng hộ Ưu đãi đấu thầu nếu nhận thấy một cách hợp lý rằng có nguy cơ vi phạm nghĩa vụ pháp lý của các giám đốc Công ty
(i) Đã hết thời gian chờ đợi đối với các thủ tục cần thiết theo luật cạnh tranh trong nước và quốc tế liên quan đến việc mua lại cổ phần dựa trên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua, đồng thời đã nhận được các giấy phép và phê duyệt cần thiết từ các cơ quan hữu quan, đồng thời các cơ quan hữu quan chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào như lệnh dừng và hủy bỏ dựa trên luật cạnh tranh liên quan và chưa được yêu cầu thực hiện bất kỳ biện pháp nào để giải quyết vấn đề
(ii) Các tuyên bố và bảo đảm của Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu trong Thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua là đúng sự thật và chính xác
(iii) Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu đã hoàn thành và tuân thủ các nghĩa vụ theo Thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu ở mọi khía cạnh quan trọng
(iv) Giá trực tiếp bóng đá keo nha cai mua là hợp lý xét theo nội dung của báo cáo định giá hoặc báo cáo đánh giá về giá trị cổ phiếu của Công ty mà Công ty sẽ có được liên quan đến trực tiếp bóng đá keo nha cai mua
(v) Có thể thừa nhận một cách hợp lý rằng không có rủi ro vi phạm nghĩa vụ pháp lý của các giám đốc Công ty khi đồng ý với Ưu đãi đấu thầu
③ Thỏa thuận về giao dịch cạnh tranh
Công ty sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp lôi kéo, lôi kéo, cung cấp thông tin hoặc thảo luận với bên thứ ba về bất kỳ giao dịch nào cạnh tranh hoặc có thể cạnh tranh với Ưu đãi đấu thầu Tuy nhiên, nếu (a) (i) một đề xuất cụ thể như việc mua cổ phần được đưa ra cho Công ty bởi một bên thứ ba không phải là Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua, hoặc (ii) một bên thứ ba không phải là Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua đưa ra trực tiếp bóng đá keo nha cai mua cổ phiếu của Công ty và (b) Hội đồng quản trị của Công ty Nếu xác định một cách khách quan và hợp lý rằng việc không cung cấp thông tin, tư vấn hoặc đàm phán với bên thứ ba đó có thể vi phạm nghĩa vụ pháp lý của giám đốc Công ty, Công ty có thể cung cấp thông tin, tư vấn, hoặc đàm phán với bên thứ ba
④ Thay đổi thỏa thuận liên minh kinh doanh
Khi Ưu đãi đấu thầu hoàn tất, nội dung của thỏa thuận hợp tác kinh doanh ban đầu sẽ được thay đổi thành nội dung tóm tắt sau đây kể từ ngày bắt đầu thanh toán của Ưu đãi đấu thầu
(a) Kinh doanh cửa hàng tiện lợi nội địa
(b) Kinh doanh cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
(c) Doanh nghiệp ngoại vi
(d) 3 hoạt động kinh doanh được hai bên thỏa thuận riêng
(ii) Người trực tiếp bóng đá keo nha cai mua sẽ tham gia liên minh kinh doanh với Công ty, tôn trọng tính độc lập và độc lập trong quản lý của Công ty cũng như tôn trọng lợi ích của các cửa hàng thành viên, vốn là bản chất của hoạt động kinh doanh nhượng quyền
(iii) Với mục đích thúc đẩy liên minh kinh doanh một cách hiệu quả và thực chất, Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu sẽ cử nhân sự của mình khi cần thiết sau khi tham vấn lẫn nhau và Công ty sẽ chấp nhận điều này
(iv) Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày bắt đầu thanh toán của Ưu đãi đấu thầu và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Công ty và Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu đồng ý khác bằng văn bản
⑤ Hủy thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua
Nếu bất kỳ điều nào sau đây được áp dụng, Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu và Công ty có thể chấm dứt Thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua bằng cách thông báo trước cho bên kia bằng văn bản cho đến khi Ưu đãi trực tiếp bóng đá keo nha cai mua bắt đầu
(i) Nếu bên kia vi phạm bất kỳ vấn đề trọng yếu nào về nghĩa vụ, tuyên bố và bảo đảm theo Thỏa thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua
(ii) Nếu thủ tục phá sản, thủ tục phục hồi dân sự, thủ tục tổ chức lại công ty, thanh lý đặc biệt hoặc các thủ tục phá sản hợp pháp tương tự khác nếu có đã được bắt đầu đối với bên kia
(iii) Nếu Ưu đãi đấu thầu chưa bắt đầu tám tháng sau ngày ký kết Thỏa thuận chào thầu (không bao gồm các trường hợp Ưu đãi đấu thầu chưa bắt đầu vì lý trực tiếp bóng đá keo nha cai có thể trực tiếp bóng đá keo nha cai bên hủy Thỏa thuận chào thầu)
(4) Các vấn đề liên quan đến phép tính
① Tên cơ quan tính toán và mối quan hệ với Công ty và Bên mời thầu
Công ty đã chọn Plutus, một tổ chức định giá bên thứ ba độc lập không có quan tâm đến Công ty hoặc Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu, để bày tỏ ý kiến của mình về Đề nghị trực tiếp bóng đá keo nha cai mua Xin lưu ý rằng Plutus không phải là bên liên quan của Công ty hoặc Bên mời thầu và không có bất kỳ lợi ích vật chất nào cần được nêu rõ liên quan đến Ưu đãi đấu thầu
② Tổng quan về phép tính
trực tiếp bóng đá keo nha cai xem xét phương pháp tính toán được sử dụng trong Ưu đãi đấu thầu, Plutus đã áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu để đánh giá trực tiếp khả năng kiếm lợi nhuận trong tương lai của Công ty và phản ánh các đặc điểm độc đáo của Công ty trong kết quả đánh giá, giả định rằng Công ty đang hoạt động liên tục Ngoài phương pháp DCF (sau đây gọi là "phương pháp DCF"), chúng tôi đã áp dụng nhiều phương pháp định giá khác nhau để xem giá trị doanh nghiệp từ các khía cạnh khác nhau và từ góc độ tăng tính công bằng và hợp lệ của việc định giá, chúng tôi đã tính giá trị cổ phiếu của mình bằng phương pháp giá thị trường, đây là phương pháp khách quan nhất để định giá cổ phiếu niêm yết Công ty đã nhận được báo cáo định giá cổ phiếu liên quan đến cổ phiếu của Công ty vào ngày 15 tháng 9 năm 2016 Xin lưu ý rằng Công ty chưa nhận được đánh giá (ý kiến công bằng) từ Plutus về tính công bằng của Giá chào mua
Phương pháp được Plutus áp dụng để tính giá trị cổ phiếu của Công ty và phạm vi giá trị trên mỗi cổ phiếu của Công ty được tính toán dựa trên phương pháp như sau
Phương pháp DCF: 7665 yên đến 11102 yên
Phương pháp giá thị trường: 7410 yên đến 8352 yên
Theo phương pháp DCF, kế hoạch kinh doanh của Công ty (từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 2 năm 2021) dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như kế hoạch thu nhập và đầu tư, xu hướng hiệu suất gần đây và thông tin công khai Chúng tôi đã phân tích giá trị doanh nghiệp và giá trị cổ phiếu của công ty bằng cách chiết khấu dòng tiền tự trực tiếp bóng đá keo nha cai dự kiến sẽ được tạo ra từ tháng 6 năm 2019 xuống giá trị hiện tại bằng cách sử dụng một tỷ lệ chiết khấu nhất định và phân tích phạm vi giá trị cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu từ 7665 yên đến 11102 yên
Xin lưu ý rằng chúng tôi không dự đoán bất kỳ sự tăng hoặc giảm đáng kể nào về lợi nhuận trong kế hoạch kinh doanh làm cơ sở cho việc tính toán phương pháp DCF ở trên
Theo phương pháp giá thị trường, để loại bỏ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của một số bản tin liên quan đến trực tiếp bóng đá keo nha cai mua diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2016 (sau đây gọi là "báo cáo"), ngày 14 tháng 9 năm 2016, là ngày làm việc ngay trước khi có tác động của các báo cáo đó, được lấy làm ngày tham chiếu để tính toán và giá cổ phiếu đóng cửa của cổ phiếu của Công ty vào ngày ghi chép trong Phần đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo77,410 yên, Giá đóng cửa trung bình đơn giản của giá cổ phiếu trong tháng gần đây nhất 7,516 yên (làm tròn đến số nguyên gần nhất; áp dụng tương tự khi tính giá đóng cửa trung bình đơn giản bên dưới), Trung bình đơn giản của giá đóng cửa của giá cổ phiếu trong 3 tháng gần đây nhất Dựa trên giá trung bình là 7,840 yên và giá cổ phiếu đóng cửa trung bình đơn giản là 8,352 yên trong sáu tháng qua, chúng tôi đã phân tích phạm vi giá trị cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu từ 7410 yên đến 8352 yên
Tính đến hôm nay, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Mục thứ nhất của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, nhưng Ưu đãi đấu thầu này không nhằm mục đích hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty và Người chào mua sẽ thực hiện Ưu đãi đấu thầu với số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua là 16649900 cổ phiếu (tính đến hôm nay, kết hợp với cổ phần của Công ty trực tiếp bóng đá keo nha cai Người chào mua sở hữu, tỷ lệ sở hữu là 50,00%) trực tiếp bóng đá keo nha cai đó, ngay cả sau khi hoàn thành Chào mua, cổ phiếu của Công ty sẽ tiếp tục được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo
(6) Chính sách tái cơ cấu tổ chức sau trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu (các vấn đề liên quan đến cái gọi là mua lại hai bước)
Ưu đãi đấu thầu này không nhằm mục đích gọi là mua lại hai bước
(7) Các biện pháp mà Công ty thực hiện nhằm đảm bảo tính công bằng của trực tiếp bóng đá keo nha cai mua và tránh xung đột lợi ích
Tính đến hôm nay, Công ty không phải là công ty con của Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua và trực tiếp bóng đá keo nha cai mua không thuộc danh mục trực tiếp bóng đá keo nha cai mua công khai của cổ đông kiểm soát Xét thấy thực tế Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu là một công ty và Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu đã cử hai giám đốc bên ngoài đến Công ty, Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu và Công ty đã thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo tính công bằng của trực tiếp bóng đá keo nha cai mua và tránh xung đột lợi ích Xin lưu ý rằng các biện pháp mà Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu thực hiện trong phần mô tả sau đây dựa trên lời giải thích nhận được từ Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu
① Công ty chúng tôi nhận được báo cáo định giá cổ phiếu từ một tổ chức định giá độc lập bên thứ ba
Vui lòng tham khảo "(4)1 Tên của cơ quan định giá và mối quan hệ của nó với Công ty và Bên mời thầu" và "(4)2 Tổng quan về việc định giá" ở trên
② Lời khuyên từ một công ty luật bên ngoài dành cho công ty chúng tôi
Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị Công ty liên quan đến Ưu đãi đấu thầu, Công ty đã chỉ định Văn phòng Luật Nagashima Ohno & Tsunematsu làm cố vấn pháp lý bên ngoài và đã nhận được tư vấn pháp lý từ công ty luật về quy trình, phương pháp ra quyết định và các điểm khác mà Hội đồng quản trị Công ty cần lưu ý liên quan đến Ưu đãi đấu thầu
③ Sự chấp thuận của tất cả các giám đốc không quan tâm của công ty và không có sự phản đối nào từ tất cả các kiểm toán viên không quan tâm
Ngoài phần giải thích về Ưu đãi đấu thầu từ Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu, Công ty sẽ nhận được cổ phần của Công ty từ Plutus như được mô tả trong "① Việc công ty chúng tôi mua lại báo cáo định giá cổ phiếu từ một tổ chức định giá độc lập bên thứ ba" và "② Lời khuyên của công ty chúng tôi từ một công ty luật bên ngoài" Chúng tôi đã nhận được báo cáo định giá cổ phiếu liên quan đến việc định giá công thức và trong khi nhận được tư vấn pháp lý từ Nagashima Ohno & Tsunematsu, chúng tôi đã xem xét cẩn thận đề xuất từ Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu, tổ chức các cuộc thảo luận nhiều lần với Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu cũng như thảo luận và xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện liên quan đến trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu
trực tiếp bóng đá keo nha cai đó, bằng cách trở thành công ty con hợp nhất của Bên chào thầu, Công ty sẽ có thể tuân thủ Như đã nêu trong ``Quy trình và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra quyết định'', Công ty và Bên chào thầu sẽ làm việc cùng nhau trên toàn công ty để củng cố hơn nữa nền tảng kinh doanh của Công ty nhằm phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty và mở rộng giá trị doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt trong tương lai Để đạt được mục tiêu này, sẽ có những lợi ích to lớn bằng cách tăng cường hơn nữa mối quan hệ vốn với Bên chào mua và tận dụng nhiều hơn mạng lưới, nguồn nhân lực và các thế mạnh toàn diện khác của Bên chào mua trong lĩnh vực hợp tác trực tiếp bóng đá keo nha cai đó, tại cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức ngày hôm nay, các giám đốc tham gia thảo luận và quyết định nhất trí rằng, kể từ hôm nay, nếu Chào mua bắt đầu, (i) Về các thủ tục luật cạnh tranh trong nước và quốc tế cần thiết để mua lại cổ phần dựa trên Chào mua, thời gian chờ đợi đã trôi qua và đã nhận được sự cho phép và phê duyệt cần thiết từ các cơ quan hữu quan, đồng thời các cơ quan hữu quan đã ban hành lệnh ngừng và chấm dứt dựa trên luật cạnh tranh (ii) giá chào mua công khai là hợp lý so với nội dung của báo cáo định giá hoặc báo cáo đánh giá về giá trị cổ phiếu của Công ty mà Công ty sẽ có được liên quan đến Chào mua; (iii) Công ty đã quyết định hỗ trợ Ưu đãi đấu thầu, với điều kiện được công nhận một cách hợp lý là không có nguy cơ vi phạm nghĩa vụ pháp lý của các giám đốc Công ty khi đồng ý với Ưu đãi đấu thầu và các vấn đề khác được nêu trong ``(2) Phê duyệt của Công ty'' về ``(3) các thỏa thuận quan trọng, vv liên quan đến Ưu đãi đấu thầu'' Ngoài ra, tại Hội đồng quản trị của Công ty, mặc dù Giá chào thầu được coi là có một mức nhất định tính hợp lý dựa trên báo cáo định giá cổ phiếu thu được từ Plutus và giá thị trường gần đây nhất của cổ phiếu Công ty, Công ty và Người chào mua đã xác nhận rằng cổ phiếu của Công ty sẽ vẫn được niêm yết ngay cả sau khi Công ty trở thành công ty con hợp nhất và cổ phiếu của Công ty sẽ vẫn được niêm yết ngay cả sau Chào mua trực tiếp bóng đá keo nha cai các cổ đông của Công ty dự định mua cổ phần trong Chào mua và có giới hạn trên về số lượng cổ phiếu được mua trong Chào mua, việc các cổ đông của Công ty lựa chọn nắm giữ cổ phần của mình ngay cả sau Chào mua là hợp lý, và trực tiếp bóng đá keo nha cai đó Công ty cũng đã quyết định để lại quyết định có chào bán cổ phần của họ trong Chào mua hay không cho các cổ đông của Công ty Hơn nữa, vì Ưu đãi đấu thầu dự kiến bắt đầu tuân theo một số vấn đề nhất định là điều kiện tiên quyết như đã nêu ở trên và dự kiến sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để bắt đầu, Hội đồng quản trị sẽ một lần nữa xác nhận rằng các điều kiện để đồng ý với Ưu đãi đấu thầu đã được đáp ứng tại thời điểm Ưu đãi đấu thầu bắt đầu và một lần nữa sẽ thông qua nghị quyết để bày tỏ ý kiến về Ưu đãi đấu thầu Ngoài ra, trong số các giám đốc của Công ty, ông Hiroshi Kyotani đồng thời là giám đốc điều hành của Bên chào thầu và ông Kazunori Nishio đồng thời là giám đốc điều hành của Bên chào thầu Để tránh mọi nghi ngờ về xung đột lợi ích và duy trì tính công bằng và trung lập trong việc ra quyết định tại Công ty, cả hai người đều không tham gia vào nghị quyết trên tại cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm nay, cũng như không tham gia thảo luận với Bên chào thầu về Đề nghị đấu thầu theo quan điểm của Công ty
Ngoài ra, tất cả các kiểm toán viên công ty của công ty đã tham dự cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm nay về nghị quyết trên và bày tỏ quan điểm rằng họ không phản đối việc công ty đưa ra quan điểm trên
④ Nhận báo cáo định giá cổ phiếu từ tổ chức định giá độc lập bên thứ ba của bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua
Khi xác định Giá trực tiếp bóng đá keo nha cai mua, Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua đã yêu cầu SMBC Nikko Securities, cố vấn tài chính của Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua, tính toán giá trị cổ phiếu của Công ty với tư cách là tổ chức tính toán bên thứ ba độc lập với Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua và Công ty
SMBC Nikko Securities tin rằng việc thực hiện đánh giá nhiều mặt sau khi xem xét tình hình tài chính của Công ty, xu hướng giá thị trường của cổ phiếu Công ty, vv là phù hợp và tin rằng việc đánh giá giá trị cổ phiếu của Công ty từ nhiều góc độ là phù hợp trực tiếp bóng đá keo nha cai xem xét những điều trên, Người chào mua đã tính toán giá trị cổ phiếu của Công ty bằng cách sử dụng phương pháp giá thị trường và phương pháp DCF trên giả định rằng Công ty đang hoạt động liên tục và Người chào mua đã nhận được báo cáo định giá cổ phiếu từ SMBC Nikko Securities vào ngày 15 tháng 9 năm 2016 Hơn nữa, SMBC Nikko Securities không phải là bên liên quan của Người chào mua hoặc Công ty và không có lợi ích đáng kể trong Chào mua Ngoài ra, Bên chào mua chưa nhận được ý kiến bằng văn bản về tính công bằng của Giá chào mua (ý kiến công bằng) từ SMBC Nikko Securities
Theo báo cáo tính toán giá trị cổ phiếu, phương pháp được áp dụng và phạm vi giá trị cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu của Công ty được tính toán dựa trên phương pháp như sau
Phương pháp giá thị trường: 7516 yên đến 7840 yên
Phương pháp DCF: 7942 yên đến 10690 yên
Theo Đạo luật Giá thị trường, để loại bỏ tác động của báo cáo này đến giá cổ phiếu, ngày đăng ký là ngày 14 tháng 9 năm 2016, là ngày làm việc ngay trước khi báo cáo có hiệu lực, được đặt làm ngày tham chiếu cho cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo Dựa trên giá đóng cửa trung bình đơn giản là 7516 yên trong tháng gần đây nhất và giá đóng cửa trung bình đơn giản là 7840 yên trong 3 tháng gần đây nhất trên Phần đầu tiên của sàn giao dịch chứng khoán, phạm vi giá trị cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu đã được phân tích là từ 7516 yên đến 7840 yên
Phương pháp DCF quy định rằng Công ty sẽ tạo ra thu nhập từ quý 2 của năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2017 dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như thu nhập và kế hoạch đầu tư trong kế hoạch kinh doanh của Công ty từ năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2017 đến năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2022 và thông tin được công bố công khai Sau đó, giá trị doanh nghiệp và giá trị cổ phiếu của Công ty được phân tích bằng cách chiết khấu dòng tiền tự trực tiếp bóng đá keo nha cai dự kiến về giá trị hiện tại bằng tỷ lệ chiết khấu nhất định và phạm vi giá trị trên mỗi cổ phiếu của Công ty được phân tích là từ 7942 yên đến 10690 yên
Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua sẽ, dựa trên nội dung tính toán và kết quả nêu trong báo cáo định giá cổ phiếu thu được từ SMBC Nikko Securities, dựa trên kết quả thẩm định của Công ty về việc ban giám đốc Công ty có chấp thuận trực tiếp bóng đá keo nha cai mua hay không và giá trị thị trường của cổ phiếu của Công ty Hôm nay, Công ty đã quyết định ấn định Giá trực tiếp bóng đá keo nha cai mua là 8650 yên, sau khi xem xét toàn diện xu hướng giá cổ phiếu, ví dụ về phí bảo hiểm được đưa ra trong các trường hợp trực tiếp bóng đá keo nha cai mua chứng chỉ cổ phiếu trước đây, vv của các bên không phải là tổ chức phát hành và triển vọng đấu thầu cho trực tiếp bóng đá keo nha cai mua
Giá trực tiếp bóng đá keo nha cai mua 8650 yên là 16,73% so với giá đóng cửa 7410 yên của cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo vào ngày 14 tháng 9 năm 2016, là ngày làm việc trước ngày 15 tháng 9 năm 2016, khi vấn đề này được báo cáo Giá sẽ cao hơn 15,09% so với giá đóng cửa trung bình đơn giản là 7516 yên, 10,33% so với giá đóng cửa trung bình đơn giản là 7840 yên trong ba tháng qua tính đến cùng ngày và 3,57% so với giá đóng cửa trung bình đơn giản là 8352 yên trong sáu tháng qua tính đến cùng ngày
Ngoài ra, Giá trực tiếp bóng đá keo nha cai mua sẽ cao hơn 9,08% so với giá đóng cửa cổ phiếu của Công ty trên Phần đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo là 7930 yên vào ngày 15 tháng 9 năm 2016, một ngày trước ngày công bố Ưu đãi trực tiếp bóng đá keo nha cai mua
4 Các vấn đề liên quan đến các thỏa thuận quan trọng liên quan đến việc trực tiếp bóng đá keo nha cai mua công khai giữa bên trực tiếp bóng đá keo nha cai mua và cổ đông của công ty
Không có mặt hàng nào áp dụng
5 Nội dung lợi ích trực tiếp bóng đá keo nha cai Bên mời thầu hoặc các bên có quan tâm đặc biệt của Bên mời thầu cung cấp
Không có mặt hàng nào áp dụng
6 Chính sách cơ bản liên quan đến kiểm soát công ty
Không có mặt hàng nào áp dụng
7 Câu hỏi dành cho Bên mời thầu
Không có mặt hàng nào áp dụng
8 Yêu cầu gia hạn thời gian trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu
Không có mặt hàng nào áp dụng
9 Triển vọng tương lai
(1) Chính sách sau khi trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu
Về chính sách sau Chào mua, vui lòng tham khảo "(2) Về việc chào mua" trong "3 Nội dung, căn cứ và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến về Chào mua" trong phần "I Bày tỏ ý kiến về Chào mua" ở trên Vui lòng tham khảo ``(ii) Chính sách quản lý sau Ưu đãi đấu thầu'' trong phần ``(2) Mục đích và bối cảnh của Ưu đãi đấu thầu và chính sách quản lý sau Ưu đãi đấu thầu'' và ``3(5) Việc hủy niêm yết dự kiến và các lý trực tiếp bóng đá keo nha cai dẫn đến'' trong phần ``Cơ sở và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến''
(2) Triển vọng kinh doanh trong tương lai
Nếu thấy rõ rằng Ưu đãi đấu thầu sẽ có tác động đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của Công ty, chúng tôi sẽ tiết lộ điều đó một cách kịp thời
II Về thỏa thuận hợp tác kinh doanh
1 Lý trực tiếp bóng đá keo nha cai thay đổi thỏa thuận hợp tác kinh doanh ban đầu
Vui lòng tham khảo "(2) Cơ sở và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến về Hồ sơ chào thầu" tại mục "3 Nội dung, căn cứ và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến về Hồ sơ chào thầu" tại mục "I Bày tỏ ý kiến về Hồ sơ chào thầu" ở trên
2 Những thay đổi đối với thỏa thuận hợp tác kinh doanh ban đầu
Khi Ưu đãi đấu thầu kết thúc, nội dung của thỏa thuận hợp tác kinh doanh ban đầu sẽ được thay đổi thành nội dung tóm tắt sau đây kể từ ngày bắt đầu thanh toán của Ưu đãi đấu thầu
(a) Kinh doanh cửa hàng tiện lợi nội địa
(b) Kinh doanh cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
(c) Doanh nghiệp ngoại vi
(d) 3 hoạt động kinh doanh được hai bên thỏa thuận riêng
(ii) Người trực tiếp bóng đá keo nha cai mua sẽ tham gia liên minh kinh doanh với Công ty, tôn trọng tính độc lập và độc lập trong quản lý của Công ty, cũng như tôn trọng lợi ích của các cửa hàng thành viên, vốn là bản chất của hoạt động kinh doanh nhượng quyền
(iii) Với mục đích thúc đẩy liên minh kinh doanh một cách hiệu quả và thực chất, Bên trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu sẽ cử nhân sự của mình khi cần thiết sau khi tham vấn lẫn nhau và Công ty chấp nhận điều này
(iv) Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày bắt đầu thanh toán của Ưu đãi đấu thầu và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Công ty và Người trực tiếp bóng đá keo nha cai thầu đồng ý khác bằng văn bản
３． Giá mua lại cổ phần hoặc vốn chủ sở hữu mới mua của bên kia
Không có mặt hàng nào áp dụng
4 Số lượng cổ phiếu được bên kia mua lại và tỷ lệ so với số lượng cổ phiếu phát hành
Vui lòng tham khảo "(1) Tổng quan về Chào mua" trong "(2) Cơ sở và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến về Chào mua" trong "3 Nội dung, căn cứ và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến về Chào mua" trong phần "I Bày tỏ ý kiến về Chào mua" ở trên
5 Tổng quan về đối tác kinh doanh
Vui lòng tham khảo "1 Tổng quan về Bên mời thầu" trong phần "I Bày tỏ ý kiến về Đề nghị đấu thầu" ở trên
6 lịch trình
Việc thay đổi đối với thỏa thuận hợp tác kinh doanh ban đầu đã được giải quyết tại cuộc họp ban giám đốc của Công ty tổ chức ngày hôm nay và thỏa thuận hợp tác kinh doanh ban đầu dự kiến sẽ được thay đổi vào ngày bắt đầu thanh toán của Ưu đãi đấu thầu khi Ưu đãi đấu thầu hoàn tất Việc bắt đầu chào thầu phải tuân theo một số vấn đề nhất định, bao gồm việc hoàn thành các thủ tục và phản hồi cần thiết dựa trên luật cạnh tranh trong nước và quốc tế (để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "(3) Các thỏa thuận quan trọng, vv liên quan đến Chào mua" trong phần "3 Nội dung, căn cứ và lý trực tiếp bóng đá keo nha cai đưa ra ý kiến liên quan đến Chào mua" trong mục "I Bày tỏ ý kiến về Chào mua" ở trên) Bên chào thầu có kế hoạch bắt đầu ngay việc chào mua nếu các điều kiện tiên quyết được đáp ứng và tính đến hôm nay, họ dự định bắt đầu chào mua vào khoảng tháng 1 năm 2017 Tuy nhiên, trực tiếp bóng đá keo nha cai khó có thể dự đoán chính xác khoảng thời gian cần thiết cho các thủ tục, vv tại các cơ quan cạnh tranh trong và ngoài nước, Bên chào mua có kế hoạch thông báo kịp thời các chi tiết về lịch trình chào mua ngay khi chúng được xác định
7 Triển vọng tương lai
Vui lòng tham khảo “9 Triển vọng trong tương lai” trong phần “I Bày tỏ ý kiến về việc trực tiếp bóng đá keo nha cai mua” ở trên
Trên